Cina, 1100 d.C. circa. Il grande patriota generale Yueh Fei, a capo di centomila uomini, guida la resistenza contro l'invasione tartara guidata. Un ministro traditore, nel tentativo di ostacolare l'esercito imperiale, crea dodici decreti incisi su altrettanti medaglioni d'oro, in maniera da richiamare indietro Yueh Fei e indebolire il fronte. Il cavaliere Miao Lung e la fidanzata Chin So tenteranno di evitare che i messaggi ingannatori riescano a raggiungere il generale, permettendogli così di continuare la sua coraggiosa battaglia.
